Vier Außenseiter werden durch ein geheimnisvolles Portal gezogen – mitten in ein skurriles kubisches Wunderland, das von der Vorstellungskraft lebt. Um wieder nach Hause zu kommen, begeben sie sich mit dem Handwerker Steve auf eine magische Reise. Es wird ein Abenteuer, das von allen Mut verlangt – auch den, sich wieder mit den Eigenschaften zu verbinden, die jeden von ihnen kreativ machen.
In Venice Beach schließt sich der naive JB mit dem Faulenzer KG zusammen und sie gründen die Rockband Tenacious D. Es ist nicht leicht, die beste Band der Welt zu werden, also machen sie sich auf den Weg, um das zu stehlen, was die Antwort auf ihre Gebete sein könnte... ein magisches Gitarrenplektrum, das sich in einem 300 Meilen entfernten Rock-and-Roll-Museum befindet.
Dewey Finn steckt in der Klemme: Zuerst feuern ihn seine Bandmitglieder, dann droht ihm auch noch Mitbewohner Ned mit Rausschmiss, falls er seine Miete nicht bezahlt. Also gibt sich Dewey kurzerhand für Ned aus und springt als Aushilfslehrer an einer Elitegrundschule ein – ungläubig beäugt von der ultrakorrekten Schulleiterin Rosalie Mullins. Und weil Rocken das einzige ist, bei dem sich Dewey wirklich auskennt, steht für die gedrillten Musterschüler von nun an Headbangen, Rockgeschichte und Bühnenperformance auf dem Stundenplan.
Ein unheilvoller Besucher taucht in der Stadt auf und gibt sich als Weihnachtsmann aus. Satan (Jack Black) selbst stellt die besinnliche Jahreszeit gehörig auf den Kopf. Auslöser dafür ist der Wunschzettel eines kleinen Jungen, der sich mit einem Rechtschreibfehler an den Weihnachtsmann richtet und so versehentlich den falschen Empfänger erreicht. Anstatt Freude und Geschenke bringt dieser „Santa“ Chaos und Unheil in die Stadt, und die Feiertage drohen, in einem teuflischen Durcheinander zu versinken.
